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RFP是什么？【RFP的含金量如何？】

2023/1/30 来自于：制图网 点击：35

现在很多人都在问理财规划师怎么考试？为什么找不到报名通道？现在小编给大家汇总一下：

2018年国家取消了ChFP考试，不再是国家认证的考试，考试后获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。2018年在职业资格认证目录单上，去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考（即2017年没有通过考生的补考）。

RFP是什么？【RFP的含金量如何？】

从整个行业来看，国人可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求，“家庭财富管家”理财师需求旺盛。那么我们需要考什么样的证书对客户来说更有说服力？理财证书里哪个证书含金量高呢？答案是业界广泛认可的RFP证书。了解RFP:http://fp.gfedu.com/special/interpretation.shtml?bannerxytt

RFP是什么？

RFP的含金量如何？

美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际认证资质。是美国四大理财证书之一，进入中国市场的国际理财师专业资格在美国已有近30年的认证历史。

目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

RFP是什么？【RFP的含金量如何？】

相对国内目前较为盛行的理财证书，RFP更注重理论在现实中的应用，更加实务化。目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程，实行的是一试三证，即美国协会颁发的中英文证书和金融委颁发的证书。

RFP是什么？【RFP的含金量如何？】

RFP考试常见问题

考试须知

1、考试报名条件

①大专及以上学历

②对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士③从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士

*满足条件之一即可报考

2、考试科目

财务策划原理及高级财务策划，题型为选择题（单选&多选）

3、考试时间

RFP考试一年可以考四次，考试时间分别是3月、6月、9月、12月的第三个周六。

4、考试通过率

RFP考试全球的通过率为45%，金程教育的平均通过率为92%，并创造100%通过率的神话。

RFP课程设置详解

实操性更强

2004年RFP协会正式登场中国大陆市场，同年9月，RFPI中国管理中心成立RFP考试委员会并在上海设立RFP考试中心。经过多方考察研究，RFPI中国管理中心授权并指定上海金程教育有限公司作为官方合作机构。

金程教育始终以专业著称，其中RFP课程突出中高净值客户营销，帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，度身定制专属于客户的理财产品，真正帮助客户实现财产和遗产“保值、增值、保全”的功能。全方位规划符合理财规划大势所趋。

金程RFP课程内容细分到个人、家庭、企业理财规划，具有很强的实务性和专业性。

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